Importa tu primer CSV de inversiones en Pocket Portfolio Guía de 5 minutos
¿Cansado de hojas de cálculo para seguir acciones, criptomonedas o divisas? En solo cinco minutos puedes importar un archivo CSV y ver una visión clara de ganancias y pérdidas con precios en tiempo real. Esta guía rápida te muestra cómo hacerlo paso a paso y cómo Q2BSTUDIO puede ayudarte a integrar o personalizar el flujo según tus necesidades.
1) Abre la app Pocket Portfolio Abre la aplicación Pocket Portfolio en tu navegador o app y accede si lo deseas. El modo invitado funciona perfectamente para probar sin compromiso.
2) Consigue un CSV de ejemplo En la aplicación encontrarás muestras seguras para probar: eToro.csv Coinbase.csv Generic.csv Si tu broker tiene un formato distinto, comparte un ejemplo redactado y nuestro equipo puede preparar un mapeo rápido o desarrollarlo como una integración a medida.
3) Importa y visualiza P y L Menú > Importar CSV > arrastra el archivo Verás tus posiciones, cotizaciones en vivo para equity, FX y crypto, y un desglose limpio de ganancias y pérdidas. Las operaciones simuladas se gestionan por separado para que no mezclen tu P y L real.
4) Resolución de problemas ¿Errores a nivel de fila? Descarga el informe de errores en CSV. ¿Fallas en precios en vivo? Entrarán en funcionamiento nuestros mecanismos de reserva; indícanos el símbolo y lo revisamos.
Por qué existe Esta herramienta nace para convertir el ruido del mercado en información clara y accionable sin muros de pago. Si buscas desarrollar integraciones, automatizaciones o una versión personalizada que conecte Pocket Portfolio con tus sistemas internos, en Q2BSTUDIO somos especialistas en aplicaciones a medida y software a medida y podemos ayudarte a diseñar la solución ideal Desarrollo de aplicaciones y software multiplataforma.
Servicios adicionales Q2BSTUDIO ofrece experiencia en inteligencia artificial, ia para empresas y agentes IA para mejorar análisis y automatización de decisiones, así como servicios de ciberseguridad y pentesting para proteger tus conexiones y datos. También trabajamos con servicios cloud aws y azure y soluciones de servicios inteligencia de negocio como power bi para convertir datos en información útil para la toma de decisiones Soluciones de inteligencia artificial empresariales.
Palabras clave y beneficios al integrarlo con tu empresa aplicaciones a medida software a medida inteligencia artificial ciberseguridad servicios cloud aws y azure servicios inteligencia de negocio ia para empresas agentes IA power bi te ayudarán a posicionar mejor tus proyectos y a obtener valor real de tus datos financieros.
Quieres más Si quieres que realicemos una integración personalizada, automatización de procesos o una solución que combine Pocket Portfolio con paneles Power BI y modelos de IA, contacta con Q2BSTUDIO y te proponemos un plan. También puedes probar la app por tu cuenta y contribuir con mejoras en los repositorios comunitarios o preguntar en los canales públicos de la herramienta.
Prueba rápida Importa un CSV, revisa el informe de errores si aparece alguna fila conflictiva y verifica las cotizaciones en vivo. En minutos tendrás un tablero limpio y podrás decidir si necesitas una solución a medida, análisis avanzado con inteligencia artificial o una integración segura en la nube.