Conectar Dynamics 365 Pharma CRM con Power BI para dashboards de ventas en tiempo real permite a los equipos farmacéuticos obtener una vista única y actualizada de la actividad comercial, eliminar hojas de cálculo dispersas y acelerar la toma de decisiones basada en datos.
Por qué es importante span>En el sector pharma la información suele quedar fragmentada entre CRM, formularios de Power Apps y hojas de cálculo. Sin un tablero unificado es difícil saber qué médicos se visitaron, cuántas muestras se entregaron o cómo van las cifras de venta en tiempo real. Un dashboard integrado con Dynamics 365, Power Apps y Power BI ofrece visibilidad inmediata y reduce el trabajo manual.
Qué necesitarás span>Un entorno Dynamics 365 CRM con datos reales o de demostración, licencia de Power Apps para capturar y enviar datos, licencia de Power BI Pro o superior para conexiones en vivo, y permisos de administrador para configurar conexiones y actualizaciones automáticas.
Paso 1 Preparar datos en Dynamics 365 span>Accede a tu Dynamics 365 CRM y localiza las entidades que utilizarás por ejemplo Cuentas para médicos y centros Contactos para datos de profesionales de la salud Oportunidades para oportunidades de venta Entidades personalizadas como Solicitudes de Muestras si registras muestras mediante Power Apps. Verifica que los campos clave estén poblados porque Power BI leerá esos campos directamente. Si utilizas una Power App personalizada asegúrate de que los registros se escriben de vuelta en Dynamics 365.
Paso 2 Conectar Dynamics 365 con Power BI span>Abre Power BI Desktop y elige Obtener datos Más. Selecciona el conector Dataverse que actúa como puente con Dynamics 365 Ingresa con tu cuenta Microsoft y selecciona el entorno correcto. Marca las tablas necesarias como Accounts Opportunities y cualquier entidad personalizada y cárgalas en Power BI.
Paso 3 Construir el dashboard de ventas span>Con los datos cargados crea visuales que respondan consultas diarias sugerencias Gráfico de barras Ventas por producto Mapa Visitas a profesionales por ubicación Gráfico de líneas Tendencia mensual de ventas Tabla Oportunidades abiertas con fechas estimadas de cierre Nombra los elementos con lenguaje claro por ejemplo Visitas a médicos por ciudad.
Paso 4 Actualizar datos automáticamente span>Guarda el informe y publícalo en Power BI Service. En el servicio ve a Conjuntos de datos y programa la actualización elige frecuencia horaria o diaria según tus necesidades. Así tu dashboard consumirá la información más reciente de Dynamics 365 y de las Power Apps conectadas.
Paso 5 Compartir con el equipo span>En Power BI Service utiliza Compartir para dar acceso a representantes, managers y líderes. También puedes embeber el dashboard en Microsoft Teams o dentro de Dynamics 365 para acceso rápido desde la herramienta que usa el equipo a diario.
Beneficios clave span>Visibilidad en tiempo real mejor toma de decisiones reducción de tareas manuales y mayor control sobre muestras y visitas. Integrar Dynamics 365 con Power Apps y Power BI facilita la creación de procesos automatizados y reportes fiables que respaldan estrategias comerciales más ágiles.
Sobre Q2BSTUDIO span>En Q2BSTUDIO somos una empresa de desarrollo de software y aplicaciones a medida especializados en soluciones que combinan inteligencia artificial y ciberseguridad para empresas. Ofrecemos desde aplicaciones a medida y software a medida hasta proyectos de automatización y servicios cloud. Para proyectos de analítica y visualización trabajamos con Power BI y ofrecemos servicios de inteligencia de negocio que facilitan decisiones basadas en datos, por ejemplo mediante tableros integrados con Dynamics 365 y Power Apps puedes optimizar ventas y operaciones.
Servicios complementarios span>Si necesitas infraestructura segura y escalable también proveemos servicios cloud aws y azure y soluciones de ciberseguridad incluyendo pentesting para proteger datos sensibles del sector salud. Nuestra oferta de inteligencia artificial incluye ia para empresas y agentes IA que automatizan tareas repetitivas y enriquecen procesos comerciales con aprendizaje automático.
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Conclusión span>Conectar Dynamics 365 Pharma CRM con Power BI y alimentar el sistema desde Power Apps es una forma práctica de obtener dashboards de ventas en tiempo real. Además de visibilidad inmediata, ganarás trazabilidad de visitas y muestras, reportes automatizados y la capacidad de integrar inteligencia artificial y mecanismos de seguridad que soporten el crecimiento del negocio.